华为终端完善高端品类布局 移动生态如何解局？

从手机供应链看，如今华为可以不用美国器件，目前HMS也在海外进展良好。

从去年开始，华为终端的产品发布会上，手机不再是唯一的主角。4月8日，华为在国内推出了手机旗舰P40系列、售价超2万元的高端智慧屏X65、笔记本、智能手表、蓝牙耳机等等，终端家族成员越来越多。

从华为2019年的业绩看，经营着终端产品的消费者业务也稳稳占据了总营收的半壁江山。其财报显示，2019年华为销售收入8588亿元，三大业务中，消费者业务销售收入4673亿元，同比增长34%，占总营收占比高达54.4%。

作为华为重要的增长引擎，该业务也备受外界关注，尤其当下海外疫情蔓延，美国制裁强化，终端业务又将如何对应这些挑战？

“中国市场恢复很快，从2月底开始到3月初我们就迅速恢复了。消费者业务预期还会增长，当然今年难度非常大，”4月9日，华为消费者业务CEO余承东在接受21世纪经济报道等媒体采访时表示，“虽然（手机）大盘在下跌，但是华为争取发货量不下跌，收入争取增长。在中国争取增长，在海外争取减少下跌。”

同时，余承东还表示，如果没有制裁华为可能去年就成为全球手机第一，“但是美国制裁让我们从一个没有生态的硬件公司成为一个有生态的公司，塞翁失马焉知非福。”他还透露，从手机供应链看，如今华为可以不用美国器件，目前HMS也在海外进展良好。

终端军团上阵 软硬件比拼

在产品端，从各种可穿戴设备到各式屏幕，手机公司们在全品类的赛道上角逐，以品牌军团的形式比拼综合能力。定位来看，华为继续保持高端品牌路线，从手机、笔记本、手表到智慧屏，均是华为旗舰产品。事实上，华为品牌一直没有加入低价的生态位竞争，而是维持高端形象。

据介绍，2019年，华为在全球手机市场份额居第二位；笔记本电脑和智能音频业务增速均超过200%，智能穿戴业务增长超过170%；背后离不开华为整体的技术创新与研究，2019年华为研发费用达1317亿元，占全年销售收入15.3%。

值得注意的是除了硬件之外，华为还公布了更多软件能力。比如更新的EMUI 10.1操作系统、基于分布式技术的多屏协同、AR地图，乃至HiCar智能汽车互联解决方案。

谈及露面不多的HiCar，余承东表示：“我们在不断地打造生态，这种体验超越苹果，这是国内外安卓阵营他们都做不了的，因为他们在操作系统上没有这样的能力来干这样的事。现在全球几大车厂未来的新车，将来我们HiCar全都集成进去，中国几大品牌和沃尔沃等一些国外品牌都会集成，手机直接跑到车机里面，所以车载屏幕、车载音响、车载摄像头。所以我们有芯片能力、有软件操作能力、有通信协议、互联标准的制定，所以大家如果要想生态发展，加入华为的生态阵营，能给大家带来好的收入和利润的持续增长。”

此外，在海外市场上，华为HMS（替代谷歌GMS）目前进展迅速。“我们的HMS4.0已经发布，海外用户的体验提升很快，我们甚至在部分领域构筑领先优势。所以我们并不只是跟随别人，而是在缩小差距，同时在构筑我们的长板和我们的领先优势，”余承东告诉21世纪经济报道记者，“HMS4.0在P40、Mate30 Pro上都率先使用了，进展超出预期。我们过去与谷歌包括中国一些企业创造很多商业价值，美国这种制裁对于美国公司的商业利益是很大的损伤。”

而全品类的推出，是华为和其他厂商的共识。华为围绕着“1+8+N”全场景战略，各项软硬件的布局已经成为常规选项，也是必要选项。一方面，外界期待华为这样的公司探索新的科技边界；另一方面，现在华为面临巨大挑战，相比于冲锋陷阵，忍辱负重生存下去更加符合实际状况，华为也在稳扎稳打地拓展体量。

手机市场震荡 2020年争取收入增长

在消费者业务中，手机是重中之重，2020年手机市场在外部环境冲击下并不乐观。在疫情影响下，全球手机市场遭受重创，根据Counterpoint报告，2月份，全球智能手机销量同比下滑近14％；中国线下销量暴跌超过50％，但是线上销量的增长抵消了部分下滑，整个市场降幅为38％，好于行业预期，目前市场已经出现反弹迹象。

另外，StrategyAnalytics最新报告《中国智能手机：Covid-19疫情后的消费者购买意向》指出，尽管中国人比美国或欧洲的消费者对能快速恢复常态更为乐观，但智能手机换机率和5G的普及已经放缓。37％的人推迟了购买新智能手机的计划，而32％的人推迟了升级5G服务。

不过，包括华为在内的厂商们正在加速5G新品的迭代，展开多样营销来促进5G换机和普及。如今疫情在海外持续的同时，华为还要面临美国更严厉的制裁措施，手机市场颇为动荡。

华为依旧保持信心，谈及今年的销售预期，余承东说华为的目标是，在中国争取增长，在海外争取减少下跌。“疫情对全球消费市场都会产生很大的影响，这是毫无疑问的，而且海外持续的时间预计会比中国要长，市场大盘都跌掉60%～70%了，怎么能独善其身？现在整个中国市场大盘下跌了，我们是唯一的高速增长。我们希望收入增长，发货量争取不下降。”

他还表示，华为Mate系列和P系列在全球每年的销量都接近三千万台，整体加起来旗舰级有五千万台左右规模，而且还在持续高速增长。

在余承东看来，下半年应该会好转，今年有信心继续保持增长，“众所周知，美国现在还在进一步地制裁，虽然这种非常极端的事件发生后影响会很大。但是如果没有更进一步的恶劣事件出现，消费者业务应该全年保持比较好的增长。”

前不久，华为轮值董事长徐直军曾谈及制裁对终端业务的影响：“去年5月以后，我们海外销售的新机没办法预装GMS，影响华为消费者业务收入至少100亿美元左右。为保护全球华为智能手机用户的利益和使用体验，华为推出了HMS。但我们也期待谷歌应用能够在华为的应用市场APP Gallery上架，我们希望华为的5G手机能在海外卖得更多，但我们现在没法作出更准确的预测，这取决于我们HMS的建设。”

根据华为提供的最新数据显示，HMS生态目前月活用户数已超过4亿。华为全球注册开发者已超过130万，接入HMS Core的应用数量超过5.5万款。

“可以不用美国器件”

与此同时，经受外部打击的华为也在重塑自身的产业链，在当前的情况下，国产替代势在必行。

在沟通会上，余承东回顾道：“过去华为是做网络设备的，进入手机领域比较晚，真正开展to C方面也就是最近8～9年时间，这段时间我们从一个在中国都排不上名的公司，成为全球第二大智能手机厂家。如果不是美国制裁的话，2019年我们就会成为全球第一大智能手机厂家。”

对于最新发布的华为手机P40系列供应链，余承东谈道：“华为手机里有国产器件，也有日韩、美国的器件，不同的手机配置都不一样。我们是可以不用美国器件，因为我们做到了完全替代，但是还是要保有美国器件，和美国企业保持合作关系，帮助他们创造价值。”

他还表示，现在国产器件多一些，是因为美国制裁造成的，原来美国器件用得很多，现在减少了。“但是我们还在用，大家都是合作伙伴，供应商对我们也很支持，大家互相帮助。华为和MTK也有合作，用一些偏低端的产品，和展讯也有合作，手表里有展讯产品。海思是我们一个中高端的供应商，但是我们有多家供应商。”

在余承东看来：“美国想进一步制裁，对全球产业链是非常大的破坏。美国公司和中国公司是相互离不开的，全球化之下相互依存，如果反制对双方都是巨大的伤害。”

美国波士顿咨询公司3月份发布的《限制对华贸易将如何终结美国在半导体行业的领导地位》咨询报告指出，美国如维持现有的对华出口限制和技术管制，3至5年后美国半导体企业从中国市场获得的营收将减少55%，全球市场份额下降8%，全球营收减少16%。

如果美国完全禁止半导体公司向中国客户出售产品，那么全球市场份额将损失18%， 其收入将损失37％，这实际上导致技术与中国脱钩。这些收入下降将不可避免地导致研发和资本支出的大幅度削减，并在美国半导体行业中损失15000 ～40000个高技能直接工作岗位。波士顿咨询集团认为，这样做的结果是：韩国可能会在几年内超过美国成为世界半导体领导者，中国可以长期获得领先力。